決勝“開門紅” | 協同聯動，回風路營業所斬獲300萬元大單

     “熱烈祝賀巴中巴州回風路營業所成功斬獲300萬元保險大單！”1月4日下午，在巴中郵政代理金融微信工作群里，單筆300萬元的保費引起軒然大波、連連稱贊。

     “大單”的一波三折

     “我聽說很多朋友買理財虧了，現在風險越來越高，我想買一款既安全且收益較高的產品”，“開門紅”前夕，回風路營業所負責人溫福春早早地與已經維護三年的私行客戶取得了聯系，但客戶表示不太愿意辦理理財業務。

得知客戶的意愿后，溫福春立即向他推薦了一款5年期的保險產品。客戶當時也欣然接受，并打算1月2日回巴中辦理。

     “老溫不好意思，這筆錢我另有他用，麻煩幫我預約下取款。”溫福春眼看這個大單就要促成，但這一通電話打來，讓他頓時心里一緊。在交談中了解到，該客戶準備把錢存到他行，因為他行承諾了一些好處。

       協同聯動促“大單”

       溫福春深知，該客戶從外地來巴中做生意，是網點三年前辛辛苦苦地從他行轉化而來，也是巴州區分公司私行客戶財富首席顧問劉君總經理的專屬客戶。

       于是，溫福春立馬組織網點理財經理拜訪客戶，并將客戶接到了網點，為客戶逐一分析他行3年期的產品，利用郵政金融產品特色，曉之以理、動之以情，為客戶資產進行優化配置。

       這時候，巴州區分公司總經理劉君也來到了回風營業所。見到這位熟悉的“老朋友”，劉君熱情地握手，詳細了解客戶的生意情況，并提出郵政除了可以提供掃碼付、網銀代發等金融服務，還可以通過倉儲+配送、函件傳媒廣告等業務滿足客戶非金融需求。經過爭取，終于獲得了客戶認可。

     “溫經理理財配置能力確實專業，服務態度又好，你們提出的非金融服務還可以滿足我生意上的需要，與郵政打了很多年交道，以后我還是把錢存在郵政。”客戶滿意地說，最終同意辦理300萬元的5年期保險產品。

       有了“大單”就有了信心

       受新冠疫情、市場競爭等影響，在保險蓄客蓄金期間，回風路營業所業績并不理想，僅僅只完成了目標計劃的50%。

     “溫經理的專業能力和服務態度，促成了這筆大單，讓我備受鼓舞和啟發。”談及網點保險業務發展，回風路營業所理財經理信心滿滿地說。回風路營業所下一步將深化客戶分等分級，加強客戶經營維護，用好系統工具，開展好線上線下活動，奮力實現網點“開門紅”。