臨沂分公司財富管理價值客戶開發(fā)成效顯著

　　今年以來，按照上級安排部署，臨沂市分公司扎實推進代理金融財富管理客戶價值提升專項營銷競賽活動，VIP客戶新增2.16萬戶，財富客戶新增2428戶，私行客戶新增26戶，客戶增長值均位居山東省前列，主要做法如下：

　　一是制定并下發(fā)《關(guān)于開展全市郵政代理金融財富管理客戶價值提升專項營銷競賽活動的通知》。落實“一季一私行客戶”要求，以VIP、私人銀行“兩端”客戶規(guī)模雙提升為核心，對標同業(yè)先進，精耕存量客戶，深化資產(chǎn)配置、提供定制金融服務(wù)、開展私行高端服務(wù)活動，促進私行客戶提升。

　　二是信息+服務(wù)+宣傳，夯實發(fā)展基礎(chǔ)。臨沂市分公司始終將客戶信息建設(shè)作為一項最重要的基礎(chǔ)工作，制定專項獎勵，扎實推進。截至7月13號，全市農(nóng)村網(wǎng)點累計建檔家庭戶94萬戶，點均5278戶；建成有效村社數(shù)（家庭戶建檔50%以上且不低于50戶）5397個，全市城市網(wǎng)點累計建設(shè)客戶信息69萬人，點均15650人；建成有效村社數(shù)（客戶數(shù)達到200人及以上）1111個。積極樹立客戶至上的服務(wù)經(jīng)營理念，開展“廳堂一杯水”活動，選樹文明服務(wù)標桿，加大客戶投訴典型案例分析和通報力度，不斷提升廳堂服務(wù)水平；持續(xù)推進宣傳走訪工作。自走千訪萬活動以來，始終堅持推進晨訪工作，深入面訪客戶。疫情期間，通過微信、電話聯(lián)絡(luò)等方式，不間斷開展宣傳走訪工作。

　　三是聚焦重點客群，深度挖潛提升產(chǎn)能。進入二季度以來，市公司高度聚焦特色經(jīng)濟項目，抓好信息建設(shè)，抓住結(jié)算流程，制定客戶政策，做好1+X指標加辦，強化督導調(diào)度，盯緊盯死確保落地執(zhí)行。截至6月底，全市57處3-6月特色經(jīng)濟支局累計點均發(fā)卡534張，加辦手機銀行382戶，微信好友添加709個，積分證發(fā)放903個，打印收款二維碼280個，取得了較好的效果。

　　四是扎實開展柜員聯(lián)誼會、小微企業(yè)產(chǎn)說會、入村答謝會等活動。提前準備，梳理目標客群，實現(xiàn)精準開展；注意流程細節(jié)，提升客戶體驗；做好后期跟進，實現(xiàn)閉環(huán)管控。截至目前，全市二季度期間累計召開柜員聯(lián)誼會17423場，日點均1場，參與人數(shù)達16萬人次，點均實現(xiàn)產(chǎn)能預約960萬。累計召開小微企業(yè)產(chǎn)說會2133場，覆蓋率34.2%。